锰酸锂正极材料行业竞争格局及发展机遇、市场规模、主要玩家份额

随着近年来材料改性技术的进步，且鉴于锰源较为丰富、成本相对低廉、锰基材料电压较高等特点，锰基正极材料受到了诸如特斯拉、比亚迪、宁德时代、国轩高科等主流电池厂商的重视，已经成为了业内动力电池研发的一个突破点，其产业化进程开始加速。除传统的锰酸锂正极材料外，新型锰基正极材料如尖晶石镍锰酸锂、层状锰钠材料、磷酸锰铁锂、富锂锰基材料等方面的技术和产业化进程加快。其中，部分企业的磷酸锰铁锂材料已经实现量产，尖晶石镍锰酸锂、层状锰钠材料、富锂锰基等目前尚处于研发、测试阶段。

1、行业竞争格局

(资料图)

经过多年的发展及市场竞争，锰基正极材料除锰酸锂材料较为成熟外，其余新型锰基正极材料尚未形成大规模量产或爆发式增长。锰酸锂材料市场集中度相对较高，主要系：（1）受国家新能源汽车补贴政策影响，动力电池市场重心为三元及磷酸铁锂电池，锰基正极材料市场容量相对较小，中小企业生存环境较为艰难而逐渐退出；（2）鉴于锰酸锂正极材料研发难度大、工艺技术壁垒高等特点，导致对锰基正极材料研发投入主要集中在具有资金及产能规模优势的大中型企业，如湘潭电化、博石高科、中天新能、多氟多、晶石能源、智锂科技等，在《新国标》逐步实施及锰酸锂技术进步带动市场需求快速增长的过程中，头部企业竞争实力不断增强。

2、面临的机遇

（1）电动两轮车锂电池市场快速增长

我国电动两轮车使用电池以铅酸电池为主，但锂电池电动车正在加速发展。2017 年国内电动两轮车的锂电渗透率仅有 3.70%，2020 年提升至 18.00%，特别是《新国标》于 2019 年 4 月 15 日正式实施后，电动两轮车锂电池市场呈现快速增长趋势。《新国标》以近年电动两轮车车发生的各类事故为基础设计，对电池防篡改、电池安全性、道路适应性等问题均提出了针对性规定方案，严格限定电动两轮车整车重量。相对铅酸电动两轮车而言，锂电池电动两轮车车更为符合《新国标》的要求，超标电动两轮车车将在《新国标》实施过渡期结束前陆续被置换。作为锰酸锂材料较为重要的终端应用领域之一，电动两轮车锂电池市场的快速增长将有效推动锰酸锂材料市场规模的增加。

（2）国家政策对新能源产业的大力支持

新能源产业作为推动绿色循环经济发展、节约国家能源的重要产业，属于我国未来的重点发展领域。为此，近年来国家各部委等陆续发布相关产业发展规划及扶持政策，包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”新型储能发展实施方案》《促进绿色消费实施方案》等，这将推动我国新能源产业实现持续快速增长。锂电池关键材料作为新能源产业的重要组成部分，将受益于国家政策的积极推动。

（3）锂电池技术的快速进步及其应用领域的不断扩大

相对传统铅酸及其他类型电池而言，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点，随着锂电池技术的快速进步，其生产成本不断降低，应用领域不断扩大。截至目前，锂电池已广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、数码 3C 和储能等领域，并开始应用于扫地机器人、无人机、平衡车、可穿戴设备等领域，未来有望进一步应用于家用电器、工程机械等更广泛的领域。锂电池技术的快速进步和应用领域的不断扩大，将对包括锰基正极材料在内的锂电池正极材料行业发展产生积极推动作用。

（4）锰基正极材料对其他正极材料的替代不断加速

相较于以三元正极材料、钴酸锂和磷酸铁锂为代表的传统锂电池正极材料，锰基正极材料具备高电压带来的高能量密度、原料供应丰富以及成本低廉等优势。同时随着锰基正极材料得到各新能源材料厂商的不断关注，锰基正极材料的性能将不断提高，锰基正极材料的应用场景将不断增加，并因此加快对其他正极材料替代速度。一方面，随着锰酸锂材料技术上的不断突破，其在电动两轮车、3C 数码、电动工具、新能源汽车和储能等领域替代加速；另一方面，尖晶石镍锰酸锂在消费电池领域对钴酸锂的替代、层状锰钠材料在储能领域对磷酸铁锂的替代、尖晶石镍锰酸锂、富锂锰基在新能源汽车领域对磷酸铁锂、三元正极材料的替代等，将在一定程度上提升锰基正极材料的市场空间。

3、面临的挑战

（1）市场价格竞争激烈

相对其他正极材料，锰酸锂市场价格竞争更为激烈，下游客户对价格相对较为敏感，涨价接受能力有限，在原料成本高企的情况下，锰酸锂企业处境较为艰难。虽然大型企业在资金、供应链、技术、产能、成本、客户等方面有明显优势，长期价格竞争使中小企业陆续淘汰，提升了行业集中度，但同时也削弱了大型企业的长期盈利能力。

（2）上游原材料价格波动较大

受行业供需状况、外部突发性事件等因素的影响，根据公开数据，碳酸锂（99.2%工业零级/国产）市场价格由 2021 年初的不到5万元/吨上涨至 2022年末的近50万元/吨，上涨幅度超过800%，截至 2023 年 4 月末，回落至十几万元/吨，价格波动幅度较大。锰酸锂材料定价一般根据上游原材料价格波动而进行相应调整，若碳酸锂市场价格大幅增长，推高电池企业的生产成本及终端产品的销售价格，将对锰酸锂材料在下游应用领域的扩大产生一定的不利影响。

4、行业主要壁垒构成

（1）技术壁垒

锰基正极材料的制备工艺较为复杂，生产过程各个环节控制比较严格，新技术及新工艺的研发门槛高，开发困难。目前锰基正极材料复合改性技术包括元素掺杂、梯度掺杂、表面包覆、材料性能一致性管控技术和磁性异物/水分控制技术等生产工艺和核心技术。上述技术的突破，除注重日常实验与经验积累外，更需要了解上游的矿冶、提炼工艺，和下游的锂电池制造工艺技术，其中实验与经验积累不仅需要长期的研发投入和实际生产制造工艺的经验积累，而且需要结合客户的应用和反馈后进一步改进，从而形成一定的技术和生产工艺壁垒。

此外，鉴于不同的电池应用场景以及工艺搭配对锰基正极材料的要求不同，使锰基正极材料的配方、添加剂、工艺条件的选择更为复杂，需要大量的投入和实际验证才能找到合适的材料制造条件。因此，只有具备长期的产品技术研发及服务经验，企业方可应对不同客户差异化需求；同时，从发展趋势来看，锰基正极材料表现出向高循环寿命、高安全性和低成本方向大力发展，工艺技术壁垒越来越高。产业新进入局者在短期内难以突破关键工艺，存在较高的工艺技术壁垒。

（2）市场和客户壁垒

锂电池正极材料作为制造锂电池的核心材料，主流锂电池生产厂商对正极材料供应商在技术研发实力、生产工艺、产品品质控制、规模化供应能力、财务稳定性、生态环保等方面实行严格的体系认证。对客户而言，产品定型之后若更换，则需要重新进行新一轮完整的设计、验证、测试、试生产过程，重新选择供应商会面临一系列风险。因此，拥有丰富行业经验和行业规模，且能为客户提供个性化服务的企业在市场竞争过程中能占据一定的优势，主流锂电池生产厂商与正极材料供货商合作一般较为稳定，不会轻易更换，将对新进入者形成了一定的市场壁垒。

（3）人才壁垒

高素质的经营管理团队和富有技术创新力的研发队伍是企业核心竞争力的体现。锂电池正极材料产业属于技术密集型产业，产业化时间比较短，能否做到规模化生产取决于技术团队的技术实力和相关产业经验积累。而新入局的企业在技术积累、技术研发和生产团队培养方面难以与先期进入者进行竞争，导致追赶困难；此外，采购、销售团队专业素质、市场洞察力以及与客户和供应商的日常协调维护等都需长期沉淀和积累，新入局的企业要想在短时间内拥有相应人才储备较难实现。

（4）资金壁垒

锂电池正极材料的规模化生产对资金要求较高，前期需要投入大额资金新建厂房、购买设备、组装生产线，而且主要生产原材料占生产成本比例较高，日常运营需大量资金支持。此外，下游锂电池制造行业市场集中度较高，主流电池生产厂商有严格的供应商认证体系，对锂电池正极材料供货商的供货数量、质量、服务等方面有严格要求，小型锂电池正极材料生产企业较难通过认证，获得订单难度较大，生存空间受到挤压，较难实现规模化生产。

（5）质量壁垒

锰酸锂正极材料产品在大批量生产过程当中，对产品良率、可靠性、稳定性、安全性及产品一致性水平等要求较高。实现精益化生产、拥有先进的智能化生产设备、精细的现场管理以及长期的技术经验沉积是确保产品质量性能可靠性的重要保障。行业新进入者由于缺少长期的生产实践经验积累以及成熟的质量管理体系，较难达到相关质量控制要求。

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目录

第1章 锰酸锂正极材料行业综述及数据来源说明

1.1 锰酸锂正极材料行业界定

1.1.1 锰酸锂正极材料的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中锰酸锂正极材料行业归属

1.2 锰酸锂正极材料行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国锰酸锂正极材料行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国锰酸锂正极材料行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国锰酸锂正极材料行业监管体系及机构介绍

1、中国锰酸锂正极材料行业主管部门

2、中国锰酸锂正极材料行业自律组织

2.1.2 中国锰酸锂正极材料行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国锰酸锂正极材料行业发展的影响总结

2.2 中国锰酸锂正极材料行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国锰酸锂正极材料行业社会（Society）环境分析

2.4 中国锰酸锂正极材料行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国锰酸锂正极材料行业相关技术介绍

2.4.2 中国锰酸锂正极材料行业专利情况

1、中国锰酸锂正极材料专利申请

2、中国锰酸锂正极材料专利公开

3、中国锰酸锂正极材料热门申请人

4、中国锰酸锂正极材料热门技术

第3章 全球锰酸锂正极材料行业发展现状及锰酸锂正极材料市场前景

3.1 全球锰酸锂正极材料行业发展历程介绍

3.2 全球锰酸锂正极材料行业宏观环境背景

3.2.1 全球锰酸锂正极材料行业经济环境概况

3.2.2 全球锰酸锂正极材料行业经济预测

3.3 全球锰酸锂正极材料行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球锰酸锂正极材料行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球锰酸锂正极材料行业区域发展格局

3.4.2 全球锰酸锂正极材料行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲锰酸锂正极材料行业地区市场分析

（1）亚洲锰酸锂正极材料行业市场现状分析

（2）亚洲锰酸锂正极材料行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲锰酸锂正极材料行业前景预测分析

2、 北美锰酸锂正极材料行业地区市场分析

（1）北美锰酸锂正极材料行业市场现状分析

（2）北美锰酸锂正极材料行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美锰酸锂正极材料行业前景预测分析

3、 欧洲锰酸锂正极材料行业地区市场分析

（1）欧洲锰酸锂正极材料行业市场现状分析

（2）欧洲锰酸锂正极材料行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲锰酸锂正极材料行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2023-2029全球锰酸锂正极材料行业规模预测

3.5 全球锰酸锂正极材料行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球锰酸锂正极材料行业市场竞争格局

3.5.2全球锰酸锂正极材料行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国锰酸锂正极材料行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国锰酸锂正极材料行业发展差异分析

4.2 中国锰酸锂正极材料行业进出口贸易整体状况

4.3 中国锰酸锂正极材料行业进口贸易状况

4.3.1 中国锰酸锂正极材料行业进口规模

4.3.2 中国锰酸锂正极材料行业进口价格水平

4.3.3 中国锰酸锂正极材料行业进口产品结构

4.3.4 中国锰酸锂正极材料行业进口来源地

4.4 中国锰酸锂正极材料行业出口贸易状况

4.4.1 中国锰酸锂正极材料行业出口规模

4.4.2 中国锰酸锂正极材料行业出口价格水平

4.4.3 中国锰酸锂正极材料行业出口产品结构

4.4.4 中国锰酸锂正极材料行业出口目的地

第5章 中国锰酸锂正极材料行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国锰酸锂正极材料行业发展历程介绍

5.2 中国锰酸锂正极材料行业市场特性解析

5.3 中国锰酸锂正极材料行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国锰酸锂正极材料行业市场主体数量规模

5.5 中国锰酸锂正极材料行业市场供给能力分析

5.6 中国锰酸锂正极材料行业市场供给水平分析

5.7 中国锰酸锂正极材料行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国锰酸锂正极材料行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国锰酸锂正极材料行业市场渗透状况分析

6.2 中国锰酸锂正极材料行业市场饱和度分析

6.3 中国锰酸锂正极材料行业市场需求状况

6.4 中国锰酸锂正极材料行业市场销售状况

6.5 中国锰酸锂正极材料行业市场规模体量分析

第7章 中国锰酸锂正极材料行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国锰酸锂正极材料行业波特五力模型分析

7.1.1 中国锰酸锂正极材料行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国锰酸锂正极材料行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国锰酸锂正极材料行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国锰酸锂正极材料行业潜在进入者分析

7.1.5 中国锰酸锂正极材料行业替代品风险分析

7.2 中国锰酸锂正极材料行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国锰酸锂正极材料行业市场竞争格局分析

7.4 中国锰酸锂正极材料行业市场集中度分析

7.5 中国锰酸锂正极材料行业国际市场竞争力分析

7.6 中国锰酸锂正极材料行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国锰酸锂正极材料行业发展概述

8.1 中国锰酸锂正极材料行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 锰酸锂正极材料行业产业链条分析

8.2 中国锰酸锂正极材料行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3 中国锰酸锂正极材料细分市场格局分布

8.4 中国锰酸锂正极材料细分产品市场分析

8.5 中国锰酸锂正极材料行业中游细分市场前景分析

第9章 中国锰酸锂正极材料行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国锰酸锂正极材料行业细分市场分析

9.1.1 电动两轮车市场用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2 3C数码等消费智能产品锂电池市场用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3 新能源汽车动力电池市场用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4 电动工具锂电池领域用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.5 储能锂电池领域用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.6 其他领域用锰酸锂正极材料

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国锰酸锂正极材料行业区域市场现状分析

10.1 中国锰酸锂正极材料行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地锰酸锂正极材料市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.2.3 2023-2029华东地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.3.3 2023-2029华中地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.4.3 2023-2029华南地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.5.3 2023-2029华北地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.6.3 2023-2029东北地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.7.3 2023-2029西北地区锰酸锂正极材料市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区锰酸锂正极材料市场需求情况及规模分析

10.8.3 2023-2029西南地区锰酸锂正极材料市场前景预测

第11章 中国锰酸锂正极材料行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国锰酸锂正极材料行业经营模式分析

11.2 中国锰酸锂正极材料行业经营效益分析

11.2.1 中国锰酸锂正极材料行业营收状况

11.2.2 中国锰酸锂正极材料行业利润水平

11.2.3 中国锰酸锂正极材料行业成本管控

11.3 中国锰酸锂正极材料行业市场痛点分析

11.4 中国锰酸锂正极材料产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 锰酸锂正极材料重点企业布局案例研究

12.1 锰酸锂正极材料重点企业市场份额

12.2 锰酸锂正极材料重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业锰酸锂正极材料业务布局状况及营收结构

4、企业锰酸锂正极材料营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业锰酸锂正极材料业务布局状况及营收结构

4、企业锰酸锂正极材料营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业锰酸锂正极材料业务布局状况及营收结构

4、企业锰酸锂正极材料营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业锰酸锂正极材料业务布局状况及营收结构

4、企业锰酸锂正极材料营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业锰酸锂正极材料业务布局状况及及营收结构

4、企业锰酸锂正极材料营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国锰酸锂正极材料行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国锰酸锂正极材料行业SWOT分析

13.2 2023-2029中国锰酸锂正极材料行业发展潜力评估

13.3 2023-2029中国锰酸锂正极材料行业市场前景预测

13.4 2023-2029中国锰酸锂正极材料行业发展趋势预判

第14章 中国锰酸锂正极材料行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国锰酸锂正极材料行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 锰酸锂正极材料行业人才壁垒

14.1.2 锰酸锂正极材料行业技术壁垒

14.1.3 锰酸锂正极材料行业资金壁垒

14.1.4 锰酸锂正极材料行业其他壁垒

14.2 中国锰酸锂正极材料行业投资风险预警

14.2.1 锰酸锂正极材料行业政策风险分析

14.2.2 锰酸锂正极材料行业技术风险分析

14.2.3 锰酸锂正极材料行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 锰酸锂正极材料行业其他风险分析

14.3 中国锰酸锂正极材料行业投资价值评估

第15章 中国锰酸锂正极材料行业研究结论及建议

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